保险销售ERP管理系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
客户信息管理 姓名,性别,电话,邮箱,地址,证件类型,证件号码,出生日期,职业,备注
保险产品管理 产品名称,保费,保障期限,保障范围,保险公司,销售区域,可投保人群,备注
订单管理 订单编号,客户姓名,保险产品,保费,保障期限,保单号,销售人员,订单状态,备注
投保单管理 投保单号,投保人姓名,被保人姓名,保险产品,保险费用,保障期限,填写时间,审核状态,备注
保单管理 保单号,客户姓名,保险产品,保险费用,保障期限,签单日期,生效日期,到期日期,保单状态,备注
理赔管理 报案编号,保单号,出险时间,出险类型,理赔金额,理赔状态,理赔人员,处理时间,备注
佣金结算管理 佣金编号,保单号,投保人姓名,被保人姓名,佣金金额,佣金类型,销售人员,结算日期,备注
销售人员管理 姓名,性别,电话,邮箱,地址,证件类型,证件号码,入职日期,离职日期,备注
业绩统计 销售人员,销售额,保费收入,佣金收入,理赔金额,客户数量,订单数量,备注
客户投诉管理 投诉编号,客户姓名,投诉内容,处理人员,处理时间,处理结果,备注
活动管理 活动名称,活动地点,活动时间,参与人员,活动内容,备注
客户反馈管理 反馈编号,客户姓名,反馈内容,处理人员,处理时间,处理结果,备注
客户关怀管理 客户编号,客户姓名,关怀类型,关怀详情,客户反馈,备注
保险知识库 标题,分类,内容,发布人员,发布时间,备注
合同管理 合同编号,客户姓名,合同类型,合同签订日期,合同签订地点,合同到期日期,合同状态,备注
业务往来管理 往来编号,客户姓名,业务往来类型,往来金额,往来时间,备注
数据统计分析 销售人员业绩分析,产品销售情况分析,客户群体分析,业务活动效果分析,数据可视化,备注
权限管理 角色名称,角色描述,角色权限,用户管理,菜单管理,备注
通知公告管理 标题,发布人员,发布时间,内容,是否置顶,备注
系统设置 公司信息设置,字典管理,系统参数设置,备份恢复,日志管理,备注
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS